Las 4 aplicaciones principales de gestión de cartera Su cartera podría incluir cualquier combinación de activos financieros. Acciones, bonos y fondos mutuos. A los ETF. 401 (k) e IRA. Mantener el control de todos estos activos puede ser un reto, si no una tarea desalentadora. A menos que estés feliz de voltearlo (y no deberías estar feliz solo volando), es importante saber qué está pasando con todas tus inversiones, todo el timenot sólo una vez al año cuando recibes tus formularios de impuestos por correo. Afortunadamente, hay una serie de aplicaciones móviles que ofrecen información actualizada sobre todas sus inversiones en un lugar ordenado. Echemos un vistazo a cuatro populares aplicaciones de gestión de cartera que rastrea sus inversiones para que sepa exactamente dónde se encuentra. Personal Capital Finance Personal Capital se integra con más de 10.000 instituciones financieras. Entre ellos Fidelity, Charles Schwab Corp. (SCHW), PayPal y Wells Fargo amp Co. (WFC). Sincronice prácticamente cualquier cuenta de inversión, incluidas las cuentas de jubilación y tributables, y luego realice un seguimiento del rendimiento, la asignación y los honorarios con gráficos y gráficos fáciles de leer. Seguimiento de las inversiones por cuenta, clase de activo o seguridad individual. El Índice Personal de Capital Usted rastrea sus tenencias y mide su desempeño en comparación con los principales índices del mercado para que pueda ver cómo está haciendo su acción en sus posiciones de acciones, efectivo, ETF y fondos mutuos. La función de verificación de cartera determina si puede ahorrar dinero en comisiones de fondos mutuos y la revisión de asignación de activos descubre oportunidades de diversificación. Trabaje con un asesor personal de gestión de la riqueza para discutir sus necesidades de inversión a través de FaceTime, correo electrónico o teléfono. La seguridad a nivel de banco utiliza un proceso de autenticación remota de dos pasos. SigFig Wealth Management Utilice la aplicación SigFigs Wealth Management de la compañía de inversiones para realizar el seguimiento de todas sus cuentas de inversión de forma gratuita o dejar que SigFig invierta para usted en una cartera automatizada de bajo costo de ETF. SigFig extrae automáticamente sus cuentas de inversión de más de 80 corredurías con sede en EE. UU. en un solo tablero para darle una vista en tiempo real de cada acción, fondo mutuo, ETF y opción que posee, además de instantáneas de su plan 401 (k) e IRAs . Obtendrá resúmenes semanales de correo electrónico del rendimiento de la cuenta, noticias que afectan su cartera y alertas que se centran en sus ganadores y perdedores principales. La aplicación analiza automáticamente su cartera para encontrar cargos ocultos y sobreexposición a una sola acción / industria y niveles de riesgo. Por una cuota, los usuarios pueden optimizar sus ganancias con la inversión automatizada SigFig optimizará su cartera y proporcionará monitoreo diario para mantenerlo en el buen camino con el reequilibrio. La reinversión de dividendos y las estrategias de eficiencia fiscal. El cifrado SSL de 256 bits de aplicaciones proporciona el mismo nivel de seguridad utilizado por los bancos y las casas de bolsa. Ticker: Stocks Portfolio Manager La aplicación Ticker le permite administrar múltiples carteras de acciones creyendo que el crecimiento, la tecnología y los portafolios de retiro son los mismos que en un solo panel de control. Gráficos coloridos, gráficos y análisis detallados muestran valores de cuenta en tiempo real, ganancias / pérdidas, ganancias / pérdidas diarias, tasa de rendimiento ponderada en función de la asignación (MWRR) y tasa de rendimiento ponderada en función del tiempo (TWRR). Introduzca manualmente información comercial de acciones, pares de divisas (por ejemplo, EUR / USD, USD / JPY, GBP / USD y AUD / USD), fondos mutuos y ETFs, incluidos dividendos, divisiones. Órdenes de compra / venta, símbolo ticker. El tamaño del comercio, el precio, la fecha y los honorarios de corretaje. Lleve un registro de las existencias con múltiples listas de vigilancia. Y crear alertas para notificarle si una acción cotiza por encima o por debajo de un nivel de activación que establezca, basado en el precio, el volumen y los cambios porcentuales. USA TODAY MONEY Seguimiento de la cartera Utilice la aplicación USA TODAY Money Portfolio Tracker para ver todas sus cuentas de inversión en un solo lugar, incluyendo acciones, fondos mutuos, ETFs, 401 (k) e IRAs. La aplicación, impulsada por SigFig, se sincroniza con muchos corretajes estadounidenses, incluyendo ETrade, Fidelity, Scottrade y Vanguard. Seguimiento del rendimiento de la cuenta, ver cotizaciones en tiempo real y noticias, y analizar su asignación de activos, rendimientos de dividendos y nivel de riesgo. La aplicación utiliza cifrado SSL de 256 bits para la seguridad a nivel de banco y la información confidencial, como los números de cuenta, permanece inidentificable. Su cartera está protegida por contraseña y toda la información es de sólo lectura, por lo que nadie más puede monitorear su dinero. La línea de fondo Las aplicaciones de gestión de cartera hacen que el seguimiento de sus inversiones sea algo fácil y fácil de hacer desde casi cualquier lugar en cualquier momento. Algunas aplicaciones se sincronizan con sus cuentas existentes, mientras que otras requieren que introduzca manualmente información sobre sus fondos. En cualquier caso, estas aplicaciones proporcionan información actualizada para que sepa dónde se encuentra ahora, así como herramientas para ayudarlo a llegar donde quiere estar en el futuro. (Para obtener más información sobre la gestión de cartera, consulte la Gestión de cartera en línea, bricolaje o asesoramiento financiero basado en la cuota: cuál es el adecuado para usted? Estrategias de crecimiento de la cartera y 5 tipos de cartera Popular Y si usted está empezando en este camino, Tutorial para inversionistas principiantes.) Seguimiento Bill Ackmans Cartera Cuadrada Pershing - Actualización Q3 2016 16 de noviembre 2016 10:36 bull PSHZF Resumen La cartera de largo plazo de Ackmans US disminuyó de 7.51B a 5.41B este trimestre. Pershing Square dejó caer Canadian Pacific Railway y redujo sustancialmente a Zoetis durante el trimestre. Además, comenzaron una participación en Chipotle Mexican Grill. Las tres mayores posiciones de 13F son Restaurant Brands International, Mondelz International y Air Products Chemicals, y juntos representan 62 de la cartera. Este artículo es parte de una serie que ofrece un análisis continuo de los cambios realizados en la cartera de largo plazo de Pershing Squares sobre una base trimestral. Se basa en el formulario 13F de Ackmans regulado el 11/14/2016. Por favor visite nuestro artículo de seguimiento de Bill Ackmans Pershing Square Holdings para una idea sobre cómo sus tenencias han progresado a lo largo de los años y nuestra actualización anterior para los movimientos de fondos durante el segundo trimestre de 2016. Ackmans US cartera larga disminuyó 28 de 7.51B a 5.41B este trimestre. El número de posiciones se mantuvo estable en 9. La cartera se mantiene fuertemente concentrada con unas pocas apuestas enormes. Las tres primeras posiciones representan 62.03 del valor total de la cartera: Restaurant Brands International, Mondelz International y Air Products and Chemicals. Además de las participaciones de socios, el fondo también invierte el capital de Pershing Square Holdings (OTCPK: PSHZF), entidad pública que debuta en Euronext Amsterdam en octubre de 2014. Esta se creó principalmente para aumentar la cantidad de capital invertido que es permanente. Pershing Square Holdings ha tenido un desempeño inferior al de SampP 500 desde su inicio en EOY 2012. Sus fondos originales de buque insignia (2004 inception) registro de la pista es sobresaliente con los retornos de Para saber más sobre Bill Ackman, check-out el libro Confianza Juego. Cómo el Gestor de Fondos de Hedge Bill Ackman llamó Wall Streets Bluff. Chipotle Mexican Grill (NYSE: CMG): CMG es un 4,34 de la participación de la cartera establecida este trimestre a una base de costos de 405 por acción. La acción actualmente cotiza en 400. Para los inversionistas que intentan seguir Pershing Square, CMG es una buena opción a considerar para la investigación adicional. Nota: Un formulario 13D / A presentado el mes pasado mostró Pershing Square poseer 2,88 millones de acciones a un costo de base de 406. El desembolso total es enorme: Canadian Pacific Railway (NYSE: CP): CP fue Pershing cuadrados segundo mayor 13F posición en 16,87 de la cartera de Estados Unidos a largo del último trimestre. La participación se estableció en Q3 2011 con el volumen comprado en Q4 2011 a precios entre 46 y 72. La posición original se redujo en 26 en Q4 2013 a precios entre 123 y 157 y 19 en Q2 2014 a precios entre 144 y 185. Last El cuarto vio otra 29 reducción en 148. La disposición este cuarto estaba en 142. Ackman realizó aumentos. Air Products and Chemicals (NYSE: APD): En el segundo trimestre de 2013, se compraron 8,44 de la participación de APD de la cartera de valores estadounidenses a precios entre 80 y 84. Para el cuarto trimestre de 2013, la posición se duplicó a precios entre 78,50 y 94,50. Desde entonces se había mantenido estable. En el primer trimestre de 2016 se produjo una reducción de 63 acciones a precios entre 103 y 133. Este trimestre vio otras 47 ventas a precios entre 126 y 145. La acción se cotiza actualmente en 138 y la participación se sitúa en 11,18 (los tres primeros) de la cartera estadounidense. Nota 1: Pershing Square también tiene una posición de 12,95 millones de acciones en las opciones de llamadas APD estilo americano. Incluyendo eso, la participación en la propiedad es de 7,8 de la empresa (16,97 millones de acciones). Nota 2: Los precios citados anteriormente se ajustan para el spinoff de Versum Materials (Pendiente: VSM) que cerró el mes pasado. Los términos requerían que los accionistas de APD recibieran una acción de Versum Materials por cada dos acciones que poseían. Nota 3: El activismo de Pershing Squares condujo a la sustitución del CEO y el nombramiento de tres nuevos miembros en junio de 2014. Zoetis Inc. (NYSE: ZTS): La posición de 2,61 ZTS se compró por primera vez en el tercer trimestre de 2014 a precios entre 32 y 37.El cuarto trimestre de 2014 vio un enorme aumento de la participación de 650 a precios entre 35 y 45. El último trimestre registró un giro cercano: 49 vendidos a precios entre 44 y 49. Este trimestre vio otros 87 vendiendo a precios entre 47 y 53. La base del costo total Fue de alrededor de 37. El stock actualmente cotiza en 49,15. Pershing Square está cosechando ganancias. La Corporación Howard Hughes (NYSE: HHC). HHC es un 7.55 de la posición de la cartera de EE. UU. largo que se estableció en 2010 como resultado de su spin-off de General Growth Properties (NYSE: GGP). La estaca ha permanecido intacta durante todo el período. La acción volvió 63 en 2013, pero es plana desde entonces. En la actualidad, se negocia a 108. Nota: Una presentación regulatoria 13D / A el 4 de enero de 2016 mostró la propiedad de Ackmans en 5,48 millones de acciones (13,2 de negocios) en comparación con 3,6 millones de acciones en el 13F: la presentación incluyó 1,92 millones de acciones en warrants . Mondelz International (NASDAQ: MDLZ): MDLZ es un gran (tres primeros) 18,61 de la participación en la cartera de 13F establecida en Q3 2015 a una base de costos en los bajos de los años 40. El primer trimestre de 2016 registró una reducción de 47 a precios entre 36.34 y 44.84. La acción cotiza actualmente en 42.37. Nota: Pershing Square también tiene una posición de acciones de 65,26 millones de dólares en las opciones de llamadas de estilo MDLZ. Incluyendo eso, la participación en la propiedad es de 5,6 de la empresa (88,2 millones de acciones). Nomad Holdings Ltd. (NYSE: NOMD): En junio de 2015, Pershing Square reveló una participación en la propiedad de 22 en la lista de SPAC Nomad Holdings de Londres, a un costo de 350M. Tras un par de adquisiciones (Grupo Iglo Grupo Findus) el año pasado, el negocio trasladó su listado de la Bolsa de Londres a la Bolsa de Nueva York en enero de este año. Pershing Square controla 19 (33,33 millones de acciones) de la empresa. La acción se negocia actualmente en 11.28. Platform Specialty Products (NYSE: PAH): El 23/01/2014, Ackman reveló una enorme nueva participación en Platform Specialty Products Corporation en una presentación de 13G. Pershing Square era un inversionista de PAH antes de su OPI en NYSE. El cuarto trimestre de 2014 registró un aumento de 28 acciones a precios entre 20,97 y 27,74. La base de costos de Ackmans es de alrededor de 14. La acción se negocia actualmente muy por debajo de la de 8.59. Ackman controla 20 del negocio. Nota 1: Una forma reglamentaria Formulario 4 presentado a principios de este mes mostró Pershing Square poseer 40,45 millones de acciones: alrededor de 2,29 millones de acciones vendidas a 8,78. Nota 2: Las acciones cayeron 45 en 2015 y bajaron otros 33 YTD. Ackman discutió la posición en su carta de 2015 a los inversionistas: era un error aumentar la posición en 25 por la parte - asignó demasiado valor de la plataforma al negocio - el valor de la plataforma es una forma efímera de valor pues requiere el capital barato, Los miembros de la gerencia y el entorno de precios para las transacciones. Nota 3: PAH ha experimentado un giro significativo en la alta dirección: Rakesh Sachdev (ex jefe de Sigma-Aldrich (NASDAQ: SIAL)) sustituyó a Dan Leever (30 años en MacDermid) como CEO y hubo varias otras dimisiones y cambios de rol. Restaurant Brands International (NYSE: QSR). Anteriormente Burger King en todo el mundo: QSR es actualmente la mayor posición 13F en 32,24 de la cartera de EE. UU. largo. La participación original de Burger King se estableció en Q3 2012 a precios entre 13.03 y 15.88. La acción se negocia actualmente en 44. Nota: Restaurant Brands International se produjo a través de la fusión de Tim Hortons y Burger King Worldwide. Pershing Square tuvo una inversión enorme en Burger King y esas acciones se intercambiaron por acciones de QSR. Valeant Pharmaceuticals (NYSE: VRX): VRX era la posición más grande de Ackmans en 24.90 de la cartera larga de los EEUU en el Q3 2015. El siguiente trimestre vio una reducción 15 mientras que había un aumento 30 en Q1 2016. La estaca fue establecida en Q1 2015 en Una base de costos de 196. La acción se negocia actualmente en 18,22. Nota: Un 3/28/2016 13D / A presentación reguladora muestra Pershing Square poseer 30,71 millones de acciones (9 de la empresa). Esto se compara con 21,59 millones de acciones en el 13F. La diferencia es el 9,12 millones de acciones en opciones. Fannie Mae (OTCQB: FNMA) y Freddie Mac (OTCQB: FMCC) son otras posiciones largas de Estados Unidos en la sociedad - las tenencias fueron reveladas en las presentaciones 13D el 15 de noviembre de 2013 - ya que no son valores 13F. No figuran en el informe del 13F. Ackman mantenía un poco menos de 10 de las acciones en circulación de ambos negocios - 115,57 millones de acciones de FNMA a un costo base de 2,30 y 63,5 millones de acciones de FMCC a una base de 2,14. El desembolso combinado de la inversión era 400M. La FNMA y el FMCC se negocian actualmente en 2,79 y 2,73 por acción, respectivamente. Bill Ackman también tiene un gran libro corto. Se reveló a principios de este año que es corto el yuan chino (tesis: protección a la cartera en caso de debilidad inesperada en la economía china) y el Riyal Saudí (tesis: forma barata de protegerse contra una continua disminución de los precios de la energía) . Herbalife (NYSE: HLF) es el único corto que se conoce públicamente. No existe un requisito reglamentario para revelar las posiciones cortas y, por lo tanto, sólo se conocen las que Ackman revela voluntariamente. La hoja de cálculo a continuación destaca los cambios en las tenencias de acciones de Pershing Squares US en el tercer trimestre de 2016: Divulgación: Soy / somos FMCC largos, FNMA. Escribí este artículo yo mismo, y expresa mis propias opiniones. No estoy recibiendo compensación por ello (que no sea de Buscando Alpha). No tengo ninguna relación comercial con ninguna compañía cuyas acciones se mencionan en este artículo. Editores Nota: Este artículo discute uno o más valores que no cotizan en un importante canje de Estados Unidos. Tenga en cuenta los riesgos asociados con estas poblaciones. Copy 2016 Búsqueda de AlphaOptions Copyright copy 2016 MarketWatch, Inc. Todos los derechos reservados. Al usar este sitio, usted acepta los Términos de Servicio. Política de privacidad y política de cookies. 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